Centro de ayuda
Cómo funciona cada parte de Presupuesto Simple
Guías con capturas reales en celular (la app está pensada mobile-first; también se puede usar desde la PC). Incluye un video mobile del proceso de crear un presupuesto, la guía de vendedores y comisiones y un presupuesto demo interactivo para ver el portal del cliente.
Uso diario
Inicio (dashboard)
Cupo del mes, resumen por estado, actividad y últimos presupuestos.
Menú y navegación
Cómo moverte por el panel con el menú lateral.
Interesados y clientes
Interesados hasta que aceptan; luego pasan a Clientes.
Ítems y servicios
Catálogo, compuestos con opciones, obligatorio, opcional y bonificado.
Presupuestos
Lista de presupuestos
Estados, cupo, duplicar y abrir cada presupuesto.
Detalle de un presupuesto
Timeline, ítems, envío, aceptación, rechazo y seña.
Crear o editar un presupuesto
Cliente, ítems, seña, validez y condiciones de pago.
Portal del cliente
Lo que ve tu cliente al abrir el link del presupuesto.
Configuración
Mi marca
Nombre, color, WhatsApp y pie que aparecen en el portal.
Mensajes y recordatorios
Avisos automáticos por email y WhatsApp.
Pago y moneda
Monedas, medios de pago y datos bancarios.
Configuración para señas
MercadoPago y cobro de anticipos.
Términos y condiciones
Textos legales que el cliente puede aceptar.
API y webhooks
Conectá un CRM o automatizaciones externas.
Equipos
Empezar
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